В отдаленной лесной деревушке Коксон творятся необъяснимые вещи. Местные жители покрываются язвами, начинают вести себя неадекватно и нападают на собственных родных. Уже случилось несколько жестоких убийств, а полиция пребывает в полной растерянности. Копам непонятно, то ли виноваты ядовитые грибы, то ли недавно поселившийся в этих краях приезжий из Японии.
Местный страж порядка Чонгу относится к происходящему довольно равнодушно, пока болезнь не добирается до его любимой дочери. Когда ребенок покрывается теми же язвами, у героя не остается выбора – он берет дело в свои руки. Вместе с помощником и молодым дьяконом, знающим японский, он отправляется в логово таинственного чужака, чтобы найти доказательства вины и получить ответы на вопросы, а главное – спасти больную малышку!
Но на пути героев появляется загадочная девушка без имени, которая твердо настаивает на своей версии событий. Полицейский теряется, не понимая, кому доверять: шаману, отчаянно пытающемуся спасти ребенка, или этой незнакомке, утверждающей, что японец – лишь приманка для настоящего зла. Пока он мечется между ними, его дочь становится ключом к разгадке, а принятое решение может спасти ее или… погубить всех.