Лос-Анджелес, 1948 год. В городе Ангелов магия – обыденность: ею пользуются все, от уличных торговцев до матерых и беспощадных гангстеров. Единственный, кто принципиально отказывается от колдовства – частный детектив Фил Лавкрафт. Он считает, что честный сыщик не должен полагаться на заклинания, а действовать исключительно силой мысли, руками и ногами.
Но вот именно Фила нанимает влиятельный богач Амос Хэкшоу с просьбой найти похищенную книгу «Некрономикон» – древний гримуар, способный пробудить силы, которым не место в этом мире. За книгой также охотится бывший напарник Лавкрафта, безжалостный бандит, а также его бывшая подруга и другие темные личности. Расследование приводит детектива в мир криминальных разборок, вудуистских ритуалов и опасных сект. В придачу к заданию Лавкрафту поручают присмотреть за эксцентричной дочерью Хэкшоу, которая оказывается ключевой фигурой в планах злодеев.
Когда заговор раскрывается, сыщик понимает: от того, найдет ли он книгу вовремя, зависит не просто судьба города, а будущее всего мира. Ему предстоит сделать выбор – остаться в стороне или рискнуть всем, чтобы предотвратить катастрофу, которую никто не сможет остановить.