Японка Одзу, которая была антагонисткой в прошлой части франшизы («Ось зла») шагает поздно вечером по кварталу и сталкивается с жестоким нацистским генералом Мебиусом. Тот предупреждает, что должен задержать ее. Одзу предлагает высокопоставленному офицеру марионетку Бурильщика в качестве платы за свободу. Когда один из солдат заглядывает внутрь мешка, то живая кукла сразу убивает его. Мебиус доволен.
Он забирает Бурильщика себе, а Одзу убивает выстрелом в голову, нарушая договор. За всей этой сценой наблюдает марионетка Блейд. Дэнни и Бет, протагонисты прошлого фильма, сейчас находятся в безопасности. Они приходят в себя после последней заварушки и извиняются перед ожившими куклами за то, что им не удалось спасти их товарища Ниндзя.
При этом Дэнни обещает, что они обязательно вытащат Бурильщика из лап Одзу. Но приходит Блейд и сообщает о том, что японка мертва, а ее кукла захвачена высокопоставленным нацистом. Вскоре выясняется, что Мебиус мечтает создать машину, воскрешающую мертвых. Над ней долгое время работает гениальный австрийский профессор Фройхоффер, захваченный нацистами. Причем этот ученый одержим куклами. И в качестве презента Мебиус ему преподносит Бурильщика.