Детектив Джейк Страдвик расследует кошмарный инцидент, случивший в одном из домов Сиэтла. Там обнаружено три растерзанных тела, причем одной девушке чудом удалось выжить, хотя ее нога была практически отделена от тела. От судмедэкспертов Джей узнает любопытную особенность – убийца действовал только руками, то есть он не применял какого-либо оружия, чтобы расправиться с жертвами. В это же время компания молодых людей отправляется за город, чтобы потусоваться в коттедже и отпраздновать там День независимости. Для Стива и Бри это особенный момент, ведь в скором времени они должны стать мужем и женой.
Молодежь хорошенько развлекается, употребляя алкоголь и травку. А вот один из ребят, парнишка Джон, решает отдохнуть по-крупному. Он употребляет кокаин, и в скором времени с ним начинаются странности. Когда Джон заглядывает в зеркало, он видит там обезображенное лицо. Причем вскоре монстры появляются и среди друзей. Детектив Джейк продолжает расследование. Он узнает, что перед кровавым инцидентом в доме Зои ей звонил один человек – некий Джон! То есть этот тот самый парнишка, отдыхающий в загородном особняке. А еще детектив узнает о прошлом Джона, которое весьма богато на события: нападение на отчима с битой, пребывание в психушке, многочисленные аресты. Как можно догадаться, вскоре к этому «послужному» списку добавятся еще эпизоды.